9月8日,越秀房產基金發布公告,宣布出售越秀金融大廈50%權益。
本次交易分兩階段推進:由越秀房產基金旗下全資特殊目的實體通過有限合伙企業,向其關連人士轉讓目標公司50%股權;再將目標公司剩余50%股權轉讓至越秀房產基金的非全資附屬公司。據悉,目標公司為越秀金融大廈的合法登記業主,該物業于2021年由越秀房產基金以78億元收購。此次交易參考資產凈值為36.82億元,扣除2.49億元協定折讓后,最終股份代價確定為34.33億元,3.1%的折讓率與市場同類交易水平基本一致。交易完成后,越秀房產基金對該物業的實際實益權益將降至49.495%,不再擁有控制權。
為配合債務再融資安排,目標公司已于8月29日獲得獨立第三方貸款銀行出具的承諾函,可獲取不超過40億元的人民幣新銀行融資。該融資年利率按中國人民銀行公布的5年期貸款市場報價利率(LPR,當前為3.5%)下浮0.65%計算,期限15年,還款自首次提款日起算;同時以越秀金融大廈的物業按揭及目標公司應收租金賬款押記作為擔保,廣州越秀集團亦同意就目標公司在該融資項下的義務,向貸款銀行提供安慰函。
據測算,此次出售事項預計可為越秀房產基金帶來23億元凈額收益,加之擬從新銀行融資中提取的30億元資金,合計53億元將全部用于償還越秀房托現有債務。
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