富力地產公告稱，鑒于本公司整體經營現狀，本公司擬初步為本公司境內公司債券持有人提供整體境內債券重組方案，包括現金購回、以物抵債、應收帳款信托份額抵債、資產信托份額抵債、股票經濟收益權兌付和全額留債長展期，具體如下：
（一）現金購回：本公司擬對債券分三次進行打折（每張債券剩馀面值的20%）購回，預計購回總金額不超過人民幣6億元。
（二）以物抵債：本公司擬以實物資產償付債券，每人民幣100元剩馀面值的債券可申報登記可抵債價值為人民幣30元的實物資產，本次擬進行以物抵債的未償還債券本金余額合計不超過人民幣66億元。
（三）應收帳款信托份額抵債：本公司擬以人民幣3億元應收回購款作為基礎資產，設立應收賬款信托，每人民幣100元剩馀面值的債券可申報登記價值為人民幣30元的信托份額。本次擬進行應收帳款信托份額抵債的未償還債券本金余額合計不超過人民幣10億元。
（四）資產信托份額抵債：本公司擬以實物資產收益權作為資產信托的基礎資產，設立服務型信托，每人民幣100元剩馀面值的債券可申報登記價值為人民幣35元的資產信托份額。本次擬進行資產信托份額抵債的未償還債券本金余額合計不超過人民幣57億元。
（五）股票經濟收益權兌付：本公司擬在中國香港向特殊目的信托定向增發股票數量不超過2億股（本公司可酌情提高前述限額），用于股票經濟收益權兌付。處置定增股票所獲外幣資金凈額等額的境內資金將用于償付獲配股票選項的債券持有人。
（六）全額留債長展期：若本次境內債券重組經全部持有人會議通過得以順利推進落地，上述選項完成后的剩馀境內公司債券本金將全部展期至2035年9月16日。自2031年3月16日起每張債券每半年以現金支付人民幣1元本金，于最后一期到期日支付全部剩馀本金及利息。過往及長展期期間內的利息部分統一降低至1%，單利計息、不計復利。
上述債券重組方案如得以順利推進并完成，將緩解本公司短期償債壓力，降低本公司的負債率，優化債務結構，改善財務狀況；同時使本公司能將更多精力聚焦于主營業務，穩定經營，提升運營能力。上述債券重組方案為擬推進的初步方案，尚未最終確定，存在一定不確定性。本公司將通過召開債券持有人會議的形式推進債券重組事宜。
樓盤點評
寫評論